一、业务概况

　　财信证券的债券融资业务品种包括企业债券、公司债券、企业资产证券化、债权融资计划等。

1、企业债券

　　企业债券是指企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券，主要包括一般企业债券和专项企业债券等新型企业债券两大类。企业债券的主管机关为国家发改委。企业债券的募集资金用途一般要求匹配募投项目，募投项目需要具有经营性收益来源，重点支持“城市地下综合管廊”、“养老产业”、“城市停车场”、“战略性新兴产业”、“双创孵化”、“配电网建设改造项目”、七大类重大投资工程包、六大领域消费工程项目、PPP项目、绿色项目、债转股项目以及长江经济带发展、县城新型城镇化等重点领域项目。

2、公司债券

　　公司债券是指公司制法人依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司债券的主管机关为证监会和沪深交易所，根据发行条件和发行对象的不同分为非公开发行公司债券、面向专业投资者公开发行公司债券（小公募）和面向普通投资者公开发行公司债券（大公募）。

二、业务流程

企业债券业务流程

注：除企业债券实行“直通车”政策的区域外，债券募集资金用于固定资产投资项目的，省级发展改革部门应对募投项目出具符合国家宏观调控政策、固定资产投资管理法规制度和产业政策的专项意见，否则不需要省级发改部门出具专项意见。

公司债券业务流程

三、业务优势

　　债券承销业务是财信证券的优势业务，公司拥有高素质的承销团队，搭建起完善的债券承销体系，具备强大的承销能力。近年来，公司抓住我国债券市场蓬勃发展的大好时机，大力拓展各类债券融资业务，截至2019年末财信证券累计承销各类债券232只，承销总额1634.33亿元。2017年，财信证券完成承销企业债券 25 只，行业排名第 2；承销金额215.85 亿元，行业排名第 3。2017-2019年，不论是全口径债券承销额还是公司债承销额，财信证券均名列湖南市场第1。

　　财信证券承销的“08湘有色债”等创新型债券品种荣获 2014 年度湖南省科技进步二等奖，是证券行业唯一一个荣获省部级科技奖励的债券项目；承销的系列扶贫债券荣获湖南红网“2017年湖南金融创新力量”奖；名列国家发改委2018年度企业债券主承销商信用评价第17位，并连续四年位居前20；荣获证券时报“2019中国区银行间债券投行君鼎奖”、“2019中国区交易所债券投行君鼎奖”、“2020中国区银行间债券投行君鼎奖“等重大奖项；主承销的债券项目“19湘纾01”荣获“2020中国区债券项目君鼎奖”等。

　　财信证券债券业务创新能力突出，创造了多个全国第一及湖南第一的承销业绩。

　　全国首只无担保公司债——08 中联债

　　全国首只跨市场企业债——08 湘有色债

　　全国首只环境污染治理类专项债券——13 弘湘治理债

　　全国首只创投公司企业债券——14 高新创投债承销

　　全国首批养老产业专项债券——16 新天专项债

　　全国首批创新创业专项债券——16 产建双创专项债

　　湖南第一只百亿级公司债券——16先导

　　湖南第一只绿色企业债券——17产建绿色

　　湖南第一只项目收益公司债——20金阳01

　　湖南第一只疫情防控公司债——20湘高01

四、联系方式

地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心32层

邮编：410005

电话：0731-84779571

传真：0731-84779555

网址：www.cfzq.com