服务属性

投顾产品内容

风险等级

智能工具

以软件工具、终端设备等为载体，向客户提供投资建议或者类似功能服务，包括投资决策系统、交易工具、量化交易服务产品等。

R3

资讯服务

向客户客观传达公开媒体的资讯、上市公司公告等公开信息，对客户提供证券市场相关的客观行情、交易等数据，以及证券基础知识等支持服务，包括对宏观、行业、上市公司做点评分析，但不涉及具体证券以及与证券相关产品的投资建议服务。

R1

咨询服务-低波动品种类

涉及现金；央票、国债、金融债等低波动品种的投资建议

R2

咨询服务-中波动品种类

涉及股票等中波动品种的投资建议

R3

咨询服务-中高波动品种类

涉及融资融券；港股通股票；股票期权等较高波动品种的投资建议

R4

咨询服务-高波动品种类

涉及复杂或高风险金融产品等高波动品种的投资建议

R5

投资者适当性匹配

低风险（R1）产品

保守型、谨慎型、稳健型、积极型、激进型投资者

中低风险（R2）产品

谨慎型、稳健型、积极型、激进型投资者

中风险（R3）产品

稳健型、积极型、激进型投资者

中高风险（R4）产品

积极型、激进型投资者

高风险（R5）产品

激进型投资者